В стихотворении описывается встреча не-сказочника Ерофея с ведьмой, которая назначает его котом. В конце стихотворения утверждается, что коты спасают мир, потому что люди уже бессильны. В тексте много фантазийных элементов, таких как молодильные яблоки, хрустальный шар и водяной Антип.